603580 艾爱精工 603879 永跃科技 603963 达利药业 600083 博信股份 603377 东方时尚 000710 轴承 600841 动力新科学 603363 奥年生物 605277 新亚电子 603023 汇地股份 002308 伟创 002130 墙中核 600165 宁科生物 002862 时风文化 603357 设计院 603533 掌读科技002871 威龙股份 605056 咸恒国际 603721 中广天泽 001309 德明利 600580 卧龙电驱 002148 北纬科技 002621 美吉姆 600678 四川金鼎 00257 5 群星玩具 603261 力航科技 20、30 风险加速大幅上升CM及二板及以上。 谨慎参与）
301025 读者文化 300542 新辰科技 002124 天邦食品 300690 双益科技 688103 国力股份 002124 天邦食品 600234 科信发展 600243 青海华鼎 600229 城市传媒 603718 海利生物科技 603226 飞林格 603196 每日时尚 60 3085 天成自控 60 5180 华盛科技 002058 威尔泰克 002213 大为股份 603018 华舍集团 603042 华迈科技 600986 哲文互联网 600844 丹华科技 002968 新正大 002825 纳尔股份 603021 山东华鹏 000506 中润资源首板安全系数较高
短期选定的跟踪目标
短期内继续追踪300571平志信息有四种逻辑：
主要发酵事件：
最新动态： 1.杭州人工智能产业联盟成立。 2、字节跳动将重新孵化游戏业务AI，持续赋能游戏行业。
活动二：全球游戏开发者大会（GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山举行。 本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等主题。 参与厂商包括微软、谷歌、NVIDIA、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
事件三：多家媒体爆料暴雪国服有望在一个月内正式宣布回归。
事件4：OpenAI的GPT-4.5 Turbo似乎已被泄露。
最新互动：
1、智柔智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元。 经营范围包括：移动通信设备制造； 光通信设备制造； 5G通信技术服务； 光电器件制造等
2、中标中国移动智能计算中心（南京）2023年智能算力项目算力设备采购项目9570万元。
首先，该公司目前被视为国内算力袖珍标的，滞胀严重。 非常稀缺。 在主防线高低切换的情况下，平直是最好的选择。 今年300台服务器目前的订单是10亿营收，10%利润率，对应1亿利润。 客户主要是移动电信。 今年预计将达到500台服务器，这对于袖珍算力来说是一个真实且有前景的目标。
其次，这是第一次真正的机器人数据训练！ 国内唯一注册的大型机器模型训练！ 媲美N VIDI A Omniverse以前是NVIDIA的Metaverse项目，现在是NVIDIA机器人训练数据的来源。
第三，在短剧领域，我们投资娱播帮+爽文IP原创版权方+搭建鹰眼网剧平台的制作人+CPO武汉飞沃+拥有皮卡文胜视频全产业链+主要制作新媒体网络文章（软文）他是这个领域的老大，做短剧最专业。另外还和真正的霸主——阅文合作。
四是概念丰富：算力租赁+光通信+数据元+多模态AI+人形机器人+元界+芯片。
300264佳创视频短线跟进逻辑如下：
主要发酵事件：
最新消息：深圳推动超高清视频显示产业集群高质量发展，将围绕8K视频录制设备、CMOS图像传感器、超高清SoC芯片、光刻胶等环节支持关键核心技术发展。
事件二：字节跳动将重新孵化游戏业务AI，持续赋能游戏行业。
活动三：全球游戏开发者大会（GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山举行。 本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等主题。 参与厂商包括微软、谷歌、NVIDIA、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
佳创视频最新互动：佳创视频已获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子设备及存储介质”。
300264 佳创视频AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为
授权华为VR平台销售VR内容+虚拟现实：率先通过广电网络组织+互动开展裸眼3D、直播视频、全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出：已开展AI应用预研工作+华为企业网系列产品经销商+已与多家广电运营商就IPv6网络及其应用进行合作+互动：已开展AI应用预研工作+主要从事数字电视软硬件产品+已开展华为HMS生态系统研究及鸿蒙OS系统兼容性适配工作预研+风险投资：参股友朋普乐+深圳市福田区+在线教育：“跑.教育”平台与深圳广电集团合资创建的+（2016年9月）1.5亿元划转陕西奋腾互动，拟向友朋普乐划转1亿元，增资4.718%。
持续跟踪中期选择
凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链与光伏石英砂预期差最强！
#板催化：
《钢铁侠》中的航空成像技术将成为现实
华为计划明年推出颠覆性航拍产品，备受期待。 航空成像技术被称为一种不需要任何介质，可以将物理物体或图像投射到空中并与之交互的显示和交互技术。 这项技术的出现将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场新的技术革命。
#新产品策划：
1、华为：Q1：Pocket 2（上下优惠）； Q2：30％折扣； Q3：Mate X6和Nova pocket
2、荣耀：Q2：Magic V3； Q3：魔法VS3
3、VIVO：Q1：Xfold3系列； Q3或Q4：Xfold低配置
4.小米：Q2：Flip（第一款上下折叠）； Q3：折叠4（左右折叠）
5.三星：Q3：大小折叠在一起
6、苹果：苹果折叠屏专利已获批准，预计2025年推出
1、折叠屏手机是手机从功能机向智能手机转型以来最大的革命。 它们已经成为三星、HOV等高端产品的必争之地。 该行业从零到一，近年来增长了十倍，预计未来几年将继续翻倍。 与传统手机相比，折叠屏手机最大的变化和技术门槛在于铰链和屏幕。 画面的难点在于UTG封面。 UTG原片是核心。 凯盛科技是唯一一家具备原片量产能力并拥有H客户的企业。 一家得到全产业链背书的公司。 年产能1500万件即将建成。 与主要客户的独家供货协议已到期，预计将获得多家折叠屏手机客户的订单。
2、光伏、半导体高纯石英砂供不应求。 光伏坩埚所用石英砂、半导体级石英砂完全进口。 凯盛科技在国外技术上取得突破，合成石英砂中试线已通过相关客户验证，5000吨生产线逐步投入量产。 作为公司天然石英砂平台，凯盛石英正在扩产5000吨。 目前月产能100吨，已正式供货下游客户。 凯盛科技成为高纯石英砂行业唯一一家同时拥有天然和合成技术路线、供不应求的企业。
3、作为凯盛集团的新材料及电子展示平台，除UTG、石英砂外，公司在纳米氧化锆、球形石英粉、稀土抛光粉等新材料领域处于第一梯队，并且后续成长空间巨大。 集团国内唯一具有完全自主知识产权、解决国外瓶颈的8.5代基板玻璃已成功量产并供应给惠科等面板客户。 未来也有望融入凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转制为国有资本投资公司。 凯盛科技作为中国建材股份有限公司的新材料平台，负责解决各非金属材料领域的卡壳项目。 30微米超薄玻璃和8.5代基板玻璃的国产替代已经实现，后续想象空间巨大。
持续重大更新：300151长虹科技AI+医疗模具设计+芯片-国产替代12英寸晶圆载具
主要事件：
1、AI医疗 作为英伟达的舵手，被誉为“AI教父”的黄仁勋不止一次在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物”称为“下一个惊人的革命”。技术领域。 他甚至在最近的一次会议上表示，人人都必须学习计算机的时代已经过去，生物和医学才是人类的未来。
2. 美光发布FY24Q2财报。 FY24Q2和FY24Q3均超出预期，收盘后大涨17%。 各大存储厂商产能扩张超出预期，设备逻辑无敌。 长虹独家高端半导体耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国人工智能医疗市场潜力巨大，行业长期有望保持快速增长。 预计2024年中国人工智能医疗市场规模将达到60.6亿元，五年复合增长率达53.1%。 预计一季度医药板块整体业绩平稳增长。 院内外疫后恢复已实现。 目前企业生产、订单、销售、服务等已恢复正常秩序； 中药原料、大宗化学品等上游价格回落，下游结构优化； 整体板块营收和毛利率有望持续提升，目前估值仍处于历史水平，长期投资价值凸显。
AI+医疗是大势所趋。 “AI+医疗”可以多维度赋能医药全产业链。 “AI+医疗”进入快速发展新阶段。 人工智能全面渗透到药物研发、疾病诊断筛查、医学影像、手术机器人等细分应用场景，多维度触及医药全产业链。 从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。 AI技术可以帮助快速识别病灶，提高诊疗效率和准确性，填补医生数量缺口。 同时，通过辅助诊疗，可以赋能基层医疗机构，促进优质医疗资源下沉。 与细分应用场景相关的目标值得特别关注。
人工智能医疗包括基础层、技术层和应用层。 领先企业在基础层围绕数据、算法、算力构筑了高壁垒，而大多数科技企业在技术层完成了优势领域的布局，最终在应用层实现了医疗服务全领域的覆盖。 从药物研发产业链来看，上游模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支撑； 中游AI药企通常采用研发外包的方式与下游企业合作，而IT企业则通过AI模型和计算平台参与新药发现。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。 预计后续合作将进一步洽谈，并有望落实实质性订单（分子诊断重启、化学发光产品加速推广、诊断新产品线合作、吹塑成型等）。 此时，我们重申投资逻辑，强烈看好长虹科技有望成为中国高端制造全球突破的代表，并逐步形成医药+半导体两轮驱动的坚实局面。 医疗设备将由软件定义，由人工智能赋能。 医疗耗材“CDMO”企业将享受世界高端塑料医疗耗材产业全球化、供应链整合、专业定制、一站式服务艾专家的红利。 公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞世尔、铂埃尔默、Vitro Life，国内客户迈瑞医疗、华大基因、新工业等客户形成稳定的合作供应关系。 随着合作时间的增加，这些现有客户对合作的信任度也在与日俱增，相应的订单也呈现出持续增加的趋势。 如今，AI应用再次走在风口，而AI医疗作为AI+应用的主要细分领域，值得持续跟踪和关注。
