证券时报记者 魏曙光
3月18日，2024年全球游戏开发者大会（GDC）暨NVIDIA GPU（图形处理器）技术大会（GTC）召开。 投资者也对A股市场的“人工智能+”抱有更多期待。
2月6日至3月15日，市场对国内人工智能前景持乐观态度。 A股计算机、电子、通讯等板块大幅跑赢大盘和美国费城半导体指数。 “人工智能+”相关板块的大幅上涨也成为2月份私募业绩逆袭的重要原因之一，直接推动主观投资策略净值快速恢复。 对于本轮AI（人工智能）市场能持续多久的问题，调查显示，56.25%的私募投资者认为AI市场具有持续增长的潜力，有望开启长期市场处于年度水平。
AI重大会议召开
GTC是NVIDIA年度最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。 据官网介绍，2024年GTC将于3月18日至21日举行，参展商超过300家，演讲、培训、研讨会和小组讨论超过900场。 其中，AI主题深受欢迎，众多知名游戏公司参加了此次大会。 AI主题峰会共有16场演讲，包括大语言模型、模块化、生成式人工智能等。
回顾GTC前两年，多款重磅产品相继发布，带动了整个AI加速计算行业的发展。 从云计算到大数据技术，从高性能计算到无人驾驶，从机器人到人工智能，再到如今掀起全球AI浪潮的AIGC（人工智能生成内容），市场都高度关注。 。
尽管AI算力巨头英伟达股价自3月7日创下历史新高以来进入波动期，但华尔街对本次GTC依然持乐观态度。 在目前的分析师评级中，英伟达获得了 60 个买入评级、7 个持有评级和 0 个卖出评级。
私募业绩杠杆逆袭
目前，国内市场明显看好“人工智能+”。
统计数据显示，2月6日至3月15日，申万计算机一级指数、申万通信一级指数、申万电子一级指数、申万传媒一级指数涨幅分别为36.23%、33.55%、33.55%分别。 29.52%、30.50%。 同期，上证综合指数上涨13.04%，费城半导体指数（SOX）上涨9.6%。
“2月份以来，人工智能、机器人、风能、太阳能等板块轮番上演，这也是去年以来不断布局增长机会的百亿私募机构纷纷被淘汰的重要原因。能够提高他们的表现。” 北京一家大型私募股权公司的基金经理表示。
私募排行网最新数据显示，在有业绩记录的3134家私募机构中，2月份股权策略业绩大增，净值快速回升。 许多私募股权公司不仅收复失地，甚至开始赚钱。
百亿私募机构重阳投资合伙人寇志伟认为，随着人工智能技术在多模态领域的快速发展，人形机器人有望在环境感知、自主决策、人机交互和运动控制，提高产品质量。 智能化水平加速应用落地。 “具体到产业链，我们认为机器人感知与控制、人工智能算力、通信相关硬件设施等环节值得关注。” 寇志伟说道。
超过50%的私募股权投资者对长期前景持乐观态度
此轮AI市场还能持续多久？
私募排行网近期调查结果显示，56.25%的私募投资者认为人工智能是一项革命性技术，具有持续增长潜力，有望在年度层面启动长期市场； 25%的私募投资者认为，本轮行情是中期行情，未来取决于AI行业的发展； 18.75%的私募投资者认为AI市场受事件刺激较多，是一个短期市场。
第三方平台数据显示，截至3月1日，百亿股私募持仓指数为74.51%，较2月23日上升1.51个百分点，持仓指数创近一个月新高。 其中，42.04%的百亿私募仓位超过80%，46.55%的百亿私募仓位在50%至80%之间。
从加仓来看，以人工智能为代表的成长板块成为头部私募投资者的“最爱”。 深圳旺正投资表示，未来一段时间将逐步加大在AI方向的布局。 AI产业浪潮的核心在美国，但这也是工业革命以来中国最接近的一次划时代的产业浪潮。 中国有机会、有能力跟上工业浪潮。
远望角投资认为，从潜在的估值提升来看，以AI为代表的前沿技术正在蓬勃发展，存在很大的想象空间。 一些以大国崛起为特征的中高端制造业领域也蕴藏着巨大的发展潜力。 。
